ファイナンシャルプランニング

お客様のライフプラン、資産運用、保険年金、リタイアメント、贈与相続等、お金に関するあらゆる個別相談に対応します。
ご自身やご家族の現在あるいは将来のお金に関する課題や要望に親身に対応し、適切な解決策を見つけます。

結婚、子育て、住宅の取得、退職・転職、リタイアメント等、人生のあらゆるステージにおけるお金にまつわる様々な事柄について、どのように選択し、どのように備えればよいか、豊富な知識と経験を活かし、問題点を整理しご提案いたします。

シニアライフが豊かなものになるよう、資産運用、土地活用、生命保険、個人年金等について個別事情に合わせ適切な選択肢をご提示いたします。
一般の方には分かりにくい公的年金制度を正しく解説し、お客様にとってが有利な選択ができるようお手伝いいたします。